税理士事務所トライズパートナー-財産管理会員サービス

大阪府大阪市の税理士　ＩＴ特化の会計事務所　　税務、会計はもちろん、財産管理、相続対策、
その他税務相談、経営計画、実績検討・・・あらゆることを「分かりやすく」！をキーワードに。

〒530-0055　大阪市北区野崎町9番13号梅田扇町通ビル2階
06-6131-0765

　　財産管理会員サービス商品詳細・料金

　　お問い合わせからの流れ

　　お問い合わせをいただきましたら、ご訪問をさせていただき、
　　一度じっくりとお話を聞かせていただきます。
　　現在の状況や財産の内容等、概要をお聞かせいただいた上で、
　　考えられる対策や方向性など税理士からアドバイスをその場でさせていただきます。
　　当商品のコンセプトをご説明させていただき、
　　実際に関与させていただくかは、じっくりご検討の上お返事をお願いしております。

　　特典について

　　会員様については、日頃より財産管理をさせていただいている関係上、
　　相続財産の把握がいざ相続が発生した際に容易であるため、
　　相続税申告報酬を規定より50％OFFさせていただいております。

　　評価頻度について

　　お客様ごとのニーズや必要性に応じて、以下の頻度の評価サイクルの商品を
　　ご用意しております。

評価頻度	該当するお客様のタイプ
毎月評価	時価の変動しやすい金融商品の比率が著しく高いお客様。またはご年齢的に相続対策が急務なお客様。
3ヶ月毎評価	時価の変動しやすい金融商品をお持ちのお客様。またはご年齢的に相続対策の検討が比較的早期に必要なお客様。
半年毎評価	時価の変動が緩やかな資産が比較的多いお客様。またはご年齢的に相続対策の検討をそこまで早期に必要としないお客様。
1年毎評価	主目的が財産の把握、管理であり、ご年齢的に相続対策の検討を早期に必要としないお客様。

　　料金体系について

　　当事務所では、すべての商品価格について完全公開しております。
　　価格表以外の料金は、一切いただきません。

　　財産管理会員サービス、資産税申告価格表（PDF）

　　たとえば・・・報酬の組立例

ご主人の財産を相続で引き継いだ70代配偶者。財産数は30以下。株式、投資信託等の金融商品の財産全体に占める比率が高く、日々の時価変動リスクが大きい。毎月の財産全体の推移を管理してほしいという要望と、相続対策として、効果的なお子様への生前贈与のプランニングの要望。
報酬の種類	内容・内訳	金額（税抜）
固定会費	毎月管理。財産数30以下。5,000円×12ヶ月	60,000円
贈与申告	株式贈与3名。10,000円×3名	30,000円
年間報酬額		90,000円

一代で財産を築いてきた60代経営者。財産数は50程度。相続まではまだ相当年数があると考えられるが、現状財産価値の把握と、それを踏まえた相続対策の提案を要望。管理スパンは半年に一度の確認程度で充分という考え方。
報酬の種類	内容・内訳	金額（税抜）
固定会費	半年毎管理。財産数50以下。4,000円×12ヶ月	48,000円
年間報酬額		48,000円